Elke maand hetzelfde ritueel. Data exporteren uit drie systemen. Kopiëren naar een spreadsheet. Wat grafieken maken. Een samenvatting schrijven. Opmaken in Word. Doorsturen naar het management. Vier uur van je leven die je nooit meer terugkrijgt.
Wat als Claude 90% van dat werk deed?
Deze tutorial begeleidt je stap voor stap bij het opbouwen van een maandrapport-workflow met Claude Cowork — van ruwe data tot afgewerkt document. En eens het werkt, hergebruik je het elke maand met minimale moeite.
Wat we gaan bouwen
Een maandrapport dat bevat:
- Kernmetrics met vergelijking ten opzichte van vorige maand
- Grafieken met trends en verdelingen
- Geschreven analyse van wat er gebeurd is en waarom
- Een opgemaakt Word- of PDF-document, klaar om te versturen
Stap 1: Verzamel je data
Waarschijnlijk haal je data uit meerdere bronnen — een CRM, een boekhoudsysteem, een projectmanagement-tool, webanalytics. Voor deze tutorial exporteer je wat je hebt als CSV- of Excel-bestanden.
Een typische opzet:
monthly-report/
├── CLAUDE.md
├── data/
│ ├── revenue-march-2026.csv
│ ├── projects-march-2026.csv
│ └── website-march-2026.csv
└── output/
Tip: Maak deze mappenstructuur één keer aan. Elke maand drop je de nieuwe databestanden in de data/-map, met dezelfde bestandsnamen.
Stap 2: Schrijf een CLAUDE.md voor het rapport
Hier gebeurt de magie. Je CLAUDE.md vertelt Claude precies hoe het rapport eruit moet zien — elke keer opnieuw, zonder jezelf te herhalen.
# Monthly Report — CLAUDE.md
## Report structure
Generate a monthly management report with these sections:
1. Executive summary (max 5 sentences)
2. Revenue overview (total, by category, vs last month)
3. Project status (active projects, completed, at risk)
4. Website performance (visits, top pages, conversion)
5. Key takeaways and actions for next month
## Data sources
- revenue-*.csv: columns are Date, Category, Amount, Client
- projects-*.csv: columns are Project, Status, Budget, Spent, Deadline
- website-*.csv: columns are Date, Page, Sessions, Conversions
## Formatting
- Use professional language in Dutch
- Financial figures: € format with Belgian notation (€12.500,00)
- Percentages: one decimal (12,5%)
- Charts: clean style, company blue (#2A62FF) as primary colour
- Month-over-month comparisons: show absolute change AND percentage
## Output
- Create a single Word document (.docx) in the output/ folder
- Filename: rapport-[month]-[year].docx
- Also generate chart images as separate PNG files in output/
## Tone
Direct and factual. No filler phrases. Highlight problems clearly —
management prefers honest assessments over optimistic spin.
Stap 3: Genereer het rapport
Open Cowork, selecteer je monthly-report/-map, en geef een eenvoudige instructie:
Generate the monthly report for March 2026 using the data files in data/.
Claude zal:
- Je CLAUDE.md lezen om de rapportstructuur te begrijpen
- Elk CSV-bestand laden en verwerken
- De kernmetrics berekenen (totalen, vergelijkingen, veranderingen)
- Grafieken genereren met Python (matplotlib)
- De analysesecties schrijven
- Alles samenvoegen in een Word-document
- Het opslaan in je output/-map
Afhankelijk van de hoeveelheid data duurt dit 1-3 minuten.
Stap 4: Bekijk en verfijn
Open het Word-document. De eerste keer wil je waarschijnlijk een paar dingen aanpassen:
- De grafieken zien er niet goed uit? Zeg tegen Claude: “Make the revenue chart a stacked bar instead of grouped. Move the legend to the bottom.”
- De analyse mist iets? “Add a paragraph about why consulting revenue dropped — it’s because Client X paused their project.”
- Verkeerde opmaak? “All table headers should be bold. Add a page break before each major section.”
Elke correctie duurt seconden. En hier komt het belangrijkste: pas je CLAUDE.md aan met deze voorkeuren. Volgende maand doet Claude het meteen goed.
Maak het herhaalbaar
Na de eerste maand ziet de workflow er zo uit:
- Data exporteren uit je systemen (5 minuten)
- Bestanden in de
data/-map droppen (1 minuut) - Cowork openen, de map selecteren, typen “Generate the monthly report for April 2026” (10 seconden)
- Wachten tot Claude het rapport genereert (2 minuten)
- Snel nakijken en eventuele laatste aanpassingen (10 minuten)
Totaal: ~20 minuten in plaats van 4 uur.
Vergelijkingen met vorige maand
Om vergelijkingen te laten werken, heeft Claude toegang nodig tot de data van vorige maand. Twee aanpakken:
Aanpak A: Bewaar oude data in de map
data/
├── revenue-february-2026.csv
├── revenue-march-2026.csv
├── ...
Voeg toe aan je CLAUDE.md: “For month-over-month comparisons, use the previous month’s file in the data/ folder.”
Aanpak B: Voeg een samenvattingsbestand toe Vraag Claude na elk maandrapport: “Create a summary CSV with this month’s key metrics and add it to data/monthly-summaries.csv.” Zo bouw je een lopende historiek op.
Gevorderd: data toevoegen vanuit screenshots
Niet al je databronnen exporteren naar CSV. Sommige dashboards tonen data alleen op het scherm. Cowork kan daar mee om:
Here's a screenshot of our CRM dashboard for March. Extract the key numbers
and include them in the report.
Claude leest de screenshot, haalt de cijfers eruit en verwerkt ze in het rapport. Niet zo proper als CSV-data, maar verrassend effectief voor systemen die geen data-export bieden.
Gevorderd: geplande rapporten
Als je Claude Max hebt, kan je Cowork-taken inplannen. Dat betekent dat je een rapport automatisch kunt laten genereren aan het begin van elke maand — op voorwaarde dat je databestanden bijgewerkt zijn.
Zie onze intermediate guide voor details over geplande taken.
Beperkingen
Data-accuraatheid hangt af van je exports. Claude analyseert wat je aanlevert. Als je CSV fouten bevat, zal het rapport die fouten weerspiegelen. Controleer altijd de brondata.
Geen live verbindingen. Claude kan niet rechtstreeks data ophalen uit je CRM of boekhoudsysteem (tenzij je connectors opzet). Je moet de data eerst exporteren.
Complexe berekeningen. Voor eenvoudige metrics (totalen, gemiddelden, percentages, groeipercentages) is Claude uitstekend. Voor complexe statistische analyses of maatwerk financiële modellen moet je de formules mogelijk meegeven in je CLAUDE.md.
Beperkingen in Word-opmaak. De gegenereerde .docx-bestanden zijn proper en professioneel, maar ze zullen niet pixel-perfect overeenkomen met een professioneel ontworpen template. Voor belangrijke externe rapporten gebruik je Claude’s output als draft en pas je je bedrijfstemplate toe in Word.
Wat nu?
- Nog nooit Cowork gebruikt? Begin met onze beginnersgids
- Wil je Claude’s gedrag aanpassen? Lees meer over CLAUDE.md
- Liever een visueel dashboard dan een document? Bekijk hoe je een dashboard bouwt zonder te programmeren
- Benieuwd naar de technologie achter onze AI-oplossingen? Bekijk onze technische expertise